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1-Bandeira do Samba - 00:00
2-Um Dia Vai Chegar - 3:37
3-Aquarela do Brasil - 5:53
4-Do Jeito Que a Vida Quer - 8:45
5-Como Dizia O Mestre -13:38
6-Vai Ficar na Saudade - 18:00
7-Love Me Tender - 25:01
8-Maria Bahiana Maria - 25:21
9-Além de Tudo - 29:28
10-Pagode da Cigana - 35:18
11-Paraíba - 38:33
12-Abraça-me - 43:24
13-Violão Não Se Empresta a Ninguém - 47:00
14-Fui Chegando, Fui Sambando - 51:52 Part. Rodrigo Vellozo
15-Beleza Que é Você Mulher - 54:37 Part. Rodrigo Vellozo
16-Meu Enredo - 58:16 Part. Rodrigo Vellozo
17-Pra Não Ver Você Ir Embora - 1:1:17 Part. Rodrigo Vellozo
18-Ah! Como eu Amei - 1:5:13 Part. Rodrigo Vellozo e Ney Vellozo
19-Retalhos de Cetim - 1:11:05 Part. Rodrigo Vellozo
20-Sanfona Branca - 1:17:39 Part. Tom Oliveira
21-Paraíba Joia Rara - 1:24:47 Tom Oliveira
22-Mulher Brasileira - 1:26:28
23-Charlie Brown - 1:30:26
24-Proteção as Borboletas - 1:36:08
25-Tudo Está no Seu Lugar - 1:38:08