Min, un chico coreano, se traslada a Japón con su padre, que es profesor. Un día conoce a Nanae, una guapa chica japonesa con unos preciosos ojos, quien aspira a ser pintora. Min se enamora de ella a primera vista e investiga sobre ella, descubriendo que ella va a su misma escuela. Entablan amistad, a pesar de las diferencias culturales y de idioma. Pero la abuela de Min enferma y éste debe volver a Corea ipso facto, sin poder explicar el por qué de su vuelta a Corea a Nanae. Una vez que su abuela recuperada de su enfermedad, Min vuelve a Japón, pero Nanae ha desaparecido. Min teme que ella pensara que sus sentimientos no fueran verdaderos, y se pregunta por la razón de su desaparición.