Sau khi phò tá Đường Tăng lấy được kinh Phật trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không đã đắc đạo. Tuy nhiên, Ngộ Không từ chối cuộc sống trên Thiên đình và thay vào đó trở về Hoa Quả Sơn vui sống cùng bầy khỉ. Thế nhưng Thiên đình lại ngờ vực và lo sợ sự lựa chọn này của Ngộ Không...