Джаз-трио «Кавказ». Гранд Д 17591-2, 1966 г. (моно)
Треклист:
1А. • Утро (В. Мустафа-заде)
2А. • Нефтяные камни (В. Мустафа-заде)
3А. • Встреча в Тбилиси (В. Мустафа-заде)
1В. • Опавшие листья (Ж. Косма)
2В. • В полночь (В. Мустафа-заде)
3В. • Боржомский парк (Г. Надирашвили)

Джаз-трио «Кавказ». Миньон Д 00017701-2, 1966 г. (моно)
1А. • Любимый мой (Дж. Гершвин)
1В. • Характер (В. Мустафа-заде)

Талантливый музыкант и композитор Вагиф Мустафа-заде организовал различные ансамбли, первым из которых стал Джаз-трио «Кавказ» при Госфилармонии в Тбилиси. Два года был клавишником ВИА «Орэра», где пели Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе и, между прочим, играл контрабасист Гено Надирашвили.
....Позже в Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли «Лейли» в 1970 г., «Севиль» в 1971 г. на базе Гостелерадио Азербайджана и «Мугам» в 1977 г. Вагиф Мустафа-заде - наиболее известный и успешный джазовый исполнитель в истории Азербайджана, создатель нового направления в джазе - азербайджанского джаз-мугама.