Par delà du Moyen Atlas, une superbe région marocaine aux reliefs vallonnés couverts de forêts et de pâturages et rafraîchis par de nombreux lacs, ce film nous emmène dans une balade musicale au rythme du Tamaweyt à cheval à Dait Aoua, des troupes Ahidous, Ighboula N Serhan et Ihinajen à Aïn Leuh et Oulmès, pour enfin terminer par les voix envoûtantes de Mustapha Chahbouni et de Cherifa à Aghbalou N Cerdan et Khénifra.