00:00 - Bachianas - Participação de Uakti
04:25 - Texto 'O Descobrimento'
05:02 - Salve as Folhas - Participação de Uakti
06:45 - Gente Humilde
08:55 - Yá Yá Massemba
12:29 - Capitão do Mato
16:08 - Correnteza - Participação de Miúcha
18:35 - Cabocla Jurema / Ponto de Janaína - Participação de Miúcha
22:20 - Luar do Sertão
25:29 - Padroeiro do Brasil - Participação de Tira Poeira
29:30 - Texto 'O Poeta Come Amendoim' - Participação de Denise Stocklos
30:30 - Santo Antônio
32:50 - São João Xangô Menino / Olha pro Céu Meu Amor / São João do Carneirinho
36:45 - São Jorge
41:11 - Texto 'Felicidade se Acha é em Horinhas de Descuido'
43:30 - Boiadeiro
46:00 - João Valentão - Participação de Nana Caymmi
48:35 - Sussuarana - Participação de Nana Caymmi
52:47 - Senhor da Floresta
55:15 - Estrela do Mar / Pastorinhas
58:05 - Motriz
1:01:16 - Cantiga para Janaína / Texto 'Quem Castiga nem é Deus é os Avessos' / Purificar o Subaé / Miséria
1:05:49 - Texto 'Pátria Minha'
1:06:21 - Melodia Sentimental
1:09:49 - Comida
1:11:12 - Rio de Janeiro (Isto é meu Brasil) - Participação de Miúcha e Nana Caymmi
1:16:40 - Tarde em Itapoã
1:21:32 - O que é o que é - Miúcha e Nana Caymmi