「出会いの場」
保名が合戦の傷を癒すため厳保の滝で休んでいると、女性の悲鳴が聞こえる。滝壺
に落ちそうなところを助けたところ、厳保の滝に住む葛の葉姫(白狐)であった。

「二度合戦の場」
安倍保名との戦いの後、再び狐狩りにと山中深くまで入って行った石川悪右エ門だったが、暗い山中に迷い込む。一軒の灯りを見つけー夜の宿を乞い願うが、葛の葉姫の館であった。葛の葉姫に断られた悪右衛門は、木の根枕に葉をござとして、一夜を明かそうとするが、保名の家来石谷の善司早次に見つかり再び戦となる。窮地に立たされた悪右衛門は、助けを求め叫ぶが、騒ぎを聞きつけは、なんと安倍保名。二度目の合戦となる。