1. Introdution – Enrico Caruso 0:00
2. "Nel cor più non mi sento" – La molinara (Giovanni Paisiello 1740–1816) 5:19
3. "Il barcaiolo" (Gaetano Donizetti 1797–1848) 7:00
4. The Rossini Chorale 9:48
5. Fernando Pavarotti 15:00
6. "O Colombina" – Pagliacci (Ruggero Leoncavallo 1857–1919) 19:29
7. "La Giana" (folksong) 21:13
8. Tito Schipa 24:32
9. Beniamino Gigli 28:23
10. "O del mio amato bien" (Stephen Donaudy 1879–1925) 32:41
11. Giuseppe di Stefano 36:34
12. "Sole e amore" (Giacomo Puccini 1858–1924) 42:05
13. Early appearances 44:10
14. "Non t'amo più" (Francesco Paolo Tosti 1846–1916) 50:31