Os Demônios da Garoa fazem um pout-pourri: ''O ORVALHO VEM CAINDO'' (Noel Rosa / Kid Pepe), ''FITA AMARELA''(Noel Rosa), ''ÚLTIMO DESEJO'' (Noel Rosa), ''FEITIÇO DA VILA'' (Noel Rosa / Vadico) e ''COM QUE ROUPA?'' (Noel Rosa).