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Mika entra confusa em seu quarto e conta a seus amigos que não entende como uma lagarta vira borboleta. Abelhuda acompanha Mika na descoberta da metamorfose.

Letra da Música:

Quem vê a borboleta
Tão alegre a voar
Nem imagina que antes era
Uma lagartinha a rastejar

Lagartinha que come, come
As folhinhas sem parar
E depois bem cansadinha
Se pendura pra sonhar

Num casulo bem quietinha
Ela sonha em voar
E pouco a pouco, devagarinho
Em borboleta vai se transformar

Passam dias, passam noites
Chega a hora de acordar
Se espreguiça, estica as asas
Está pronta pra voar

Entre as flores do jardim
Com sua roupa colorida
Seus ovinhos vai botando
E começa nova vida