Corto Maltese è a Mosquito, dove è in corso una rivolta della popolazione locale contro le forze di occupazione dell'Unione degli Stati del Nord (Stati Uniti), in seguito ad un agguato un moribondo gli affida una misteriosa valigetta che tutti vogliono e per cui tutti sono disposti ad uccidere, chi vincerà in questo gioco di tarantole e scorpioni?